SK하이닉스 3Q23 실적 컨퍼런스콜 QnA 요약 Q1. AI 메모리 시장 개화가 메모리 시장에 미칠 영향 A1. 메모리 관점에서 수요확대와 직결됨. 트레이닝 파라미터 갯수증가는 유저수 증가와 맞물리며 메모리 수요증가로 연결될 것. 현재 텍스트 기반의 생성형ai에서 진화하면서 다양한 형태의 랭귀지 모델들로 분화될 것으로 기대. AI수요가 현재는 챗봇형태인데 기업용, 소셜미디어, 비지니스 마케팅, 스마트비서 등으로 연결되면 데이터양도 늘어나게 되고 다양한 trained 데이터, 인퍼런스 데이터 등을 일반 기기에서 처리하게됨. 가속기용 수요와 더불어 일반 디바이스 메모리까지 컨텐츠 확장 요하는 발전이 있을것으로 기대 Q2. 2024 AI서버 수요 및 ㅂ, 메모리 중 hbm 비중? A2. AI서버 비중 서버 ..

10/26 장중 또 급락 코멘트 및 대응전략 오후 2시 기준 코스피는 2.4%대 하락, 코스닥은 3.7%대 하락 하면서 어느덧 작년말 주가 수준으로 돌아가려는 듯하네요. 새롭게 추가된 악재는 없지만, 오늘은 왜 또 빠지는지를 찾아보자면 — (대외적) 1. MS의 실적 호조에도 전주 테슬라에 이어 AI 사업 부진에 따른 알파벳 10%대 가까운 주가 폭락으로 글로벌 대장주인 미국 증시 방향성 훼손에 대한 불안감 2. 빌애크먼의 국채 숏 포지션 청산 소식 이후 4.8%대까지 내려갔던 미국 10년물 금리가 재차 반등 부담 + 이번주 예정된 미국 국채입찰에 대한 수요 불확실성 3. 지상군 투입이 점점 가시화된 가운데, 여타 국가들로 확전 우려가 생성되고 있는 이스라엘 전쟁 발 지정학적 불안 (대내적) 4. 전일에..

관련기사 (23.10.25 ) 中 휩쓴 '낯선 감염병'…"한국도 환자 급증 하는 중" 대유행 경고 (23.10.23 ) 中 마이코플라스마 폐렴 확산… 수입산 치료제 사재기 질병관리청 2023년도 호흡기감염병 관리지침 다운로드 마이코 플라즈마폐렴균 감염증편 전체 보기 ( p.171-182 ) 출처: 질병관리청 중국 마이코플라즈마 폐렴관련주 ▶ 치료제 : 국제약품, 광동제약, DXVX, 팜젠사언스, 위더스제약, 비씨월드제약, 샤페론, 한국파마, 조아제약, 경동제약 등 국제약품: 아지트로마이신 성분이 포함된 국제아지트로마이신정 제조허가 받음, 해외로 수출 중 광동제약: 한국먼디파마와 공동 판매 중인 제품이 폐렴간균과 폐렴연쇄상구균 등에 효과 있음 DXVX: 중국 제약사와 아지트로마이신 항생제를 독점 판매 계약..

▶ 관련기사 ( 23.10.24) "미국 정부, 기업들에 우크라 재건 준비시켜" ( 23.10.24) 러시아 소식통 "푸틴, 심 정지 현지 보도는 사실"

▶관련기사 (추가) (23.10.24 )[전문] 한·사우디 공동성명 건설 건축 : 한미글로벌, 코오롱글로벌, 희림, 도화엔지니어링,유신, 세아특수강 등 모듈러 주택: 에스와이, 범양건영, 금강공업 등 철도: 대아티아이, 현대로템, 대호에이엘, 리노스 등 수소 : 제이엔케이히터, 에스퓨얼셀, 두산퓨얼셀, 유니크,디케이락, 화승알앤에이, 지엠비코리아 방산: 한일단조, 한화에어로스페이스, 퍼스텍, 휴니드 (23.10.24 )희림, 사우디 투자부·현대건설과 3자 MOU 체결 (23.10.24) KT, 현대건설-STC 손잡고 사우디 디지털 인프라 구축 (23.10.23) 사우디 측 요청에 尹 참석한 현대차 계약식… 정의선 "50년만에 사우디 전기차 진출" (23.10.23) 사우디 미래도시 건설에 네이버 AI 심..

▶관련기사 (2023.10.23 농협, ‘소 럼피스킨병’ 긴급 방역회의 개최 (2023.10.22) 소'럼피스킨병' 잇단 확진…전국 축산농가 '비상' (2023.10.22) 소 ‘럼피스킨병’ 빠른 확산에 전국 한우농가 ‘비상’ ▶농림축산부 소 럼피스킨병 방역관련 소독제 및 살충제 허가제품 목록 첨부파일: (231020) 럼피스킨병(LSD) 방역 소독시 활용 가능한 소독제 종류 (선정제품 전체목록포함) (231020) 럼피스킨병(LSD) 방역시 활용 가능한 살충제 종류 (허가제품 전체목록포함) 출처: 농림축산부 ▶ 럼피스킨병관련주 :이글벳 , 대한뉴팜, 씨티씨바이오, 코미팜, 대성미생물, 중앙백신, 우정바이오, 파루, 우진비앤지, 진바이오텍, 제일바이오 (거래정지) ▶ 럼피스킨병 반사익 (육계) : 하림,..

사우디아라비아와 카타르 국빈 방문 동행 경제사절단 참가기업 ▶카타르 관련 기사 추가 (23.10.25)K-스마트팜, 카타르 진출기반 마련 ‘분주 (23.10.24) 윤 대통령 “카타르와 농업·방산 등 협력 확대 희망” 방산 : 풍산,빅텍,휴니드,퍼스텍,한일단조, 현대로템, 한화에어로스페이스 스마트팜: 우듬지팜, 그린플러스,우리바이오, 솔트웨어, 인바이오,네오티스, 국순당,효성오앤비, 농우바이오 ▶관련기사 (23.10.20 40조 투자 약속 이끈 尹… 사우디·카타르서 추가 경제성과 내나 (23.10.20) 139개사 이끌고 네옴시티 수주 등 총력전… ‘제2 중동붐’ 이루나 (23.10.19) 사우디 국빈방문 경제사절단 확정...이재용·정의선·박지원 총출동 ▶일정: 23.10.21 ~ 23.10.26 4박6..

목차   반도체 업황     (23.10.16) 생성형 AI 열풍에 ‘HBM 경쟁’ 가속화···주도권은 누구에게 - HBM 시장 점유율은 SK하이닉스가 50%로 과반, 삼성전자(40%)와 마이크론(10%)- AI용 그래픽카드(GPU) 시장의 90%를 독점하는 엔비디아 , SK하이닉스가 HBM3를 엔비디아에 단독으로 공급- 삼성전자는 HBM 양산 초기부터 열압착-비전도성필름(TC-NCF) 방식을 고수  SK하이닉스가 HBM3부터 도입한 첨단 매스리플로우-몰디드언더필(MR-MUF) 공정 효율성을 앞지를 수 있을 지가 관건 ▶ 증권가 반도체 바닥론 -삼성전자가 3분기 실적에서 올해 처음으로 ‘조 단위’ 영업이익을 기록하면서 메모리 반도체 업황 회복의 신호라는 평가-SK하이닉스 대표이사가 23.4Q부터 반도체 ..

1. 이스라엘 수입의존도 상위 품목_브롬 (Br, Bromine ) 관련주 (2023.10.16 ) "이스라엘서 전량 수입한대" 전쟁에 뜬 '브롬' 테마주…"투자 유의" 왜? : 최근 브롬계 난연제가 환경 오염은 물론, 인체에도 위해해 최근 안 쓰는 추세 (2023.10.15 )"브롬·드론레이더 이스라엘 수입 의존도 90%↑…공급망 리스크 대비해야" ▶ 브롬 (Br) 관련주: 한창산업, 제이아이테크, 인팩, 코오롱플라스틱, 대정화금 한창산업: 온수기의 흡수제로 쓰이는 리튬브로마이드(LiBr)을 생산 제이아이테크:국내 업체 유일 삼브롬화붕소를 론칭해 한화큐셀에 제공 인팩: 세계 1위 브롬 생산기업인 랑세스와 난연성 전기차용 배터리모듈 하우징 공동 개발 이력 코오롱플라스틱: 브롬계 난연제를 대체할 수 있는 ..

1. 실시간 원자재 선물가격 확인 : 유가, 천연가스, 곡물 2. 석유, 천연가스, 식량, 금등 헷지관련주 ▶ 석유 관련주:한국ANKOR유전,흥구석유, 한국석유, 중앙에너비스, 극동유화 등 ▶ 천연가스 관련주: 지에스이, 대성에너지, (대성산업), SH에너지화학, 큐로홀딩스, 포스코인터내셔널, LX인터내셔널, 현대코퍼레이션, 일승 등 ▶방산 관련주: 대성하이텍, 휴니드, 퍼스텍, 코츠테크놀로지, 센서뷰, 스페코, 한일단조, 알엔투테크놀로지 , 한화에어로스페이스, 현대로템, 포메탈, 우리기술등 빅텍: 방위 사업 시스템 방향 탐지 장치, 군용 전원 공급 장치, 피아 식별 장치 등 방산 제품을 생산 대성하이텍:이스라엘 최대 방산기업과 방위 산업 관련 부품사업 진행 중 ​ 센서뷰: 한국형 아이언돔(LAMD) 레..